1. Pietri: Maristella - "Io conosco un giardino" 2:32
2. Giordano: Fedora / Act 2 - "Amor ti vieta" 2:01
3. Lara: Granada 3:10
4. Grieg: "Jeg elsker dig" (I love thee), Op.5, No.3 - T'estimo (sung in Spanish) 3:01
5. Domingo Jr.: Mémoires de Danton 4:13
6. Dalla: Caruso 5:37
7. Giraud: Sous le ciel de Paris 1:53
8. Lara: Solamente una vez 2:11
9. Di Capua: Maria, Marì 1:47
10. Penella: Torero quiero ser... [El gato montés] 1:09
11. Bixio: Parlami d'amore, Mariù 2:49
12. Curtis: Tu, ca nun chiagne! 2:38
13. Manha do Carnaval [Black Orpheus] 2:28
14. Curtis: Ti voglio tanto bene 3:27
15. Curtis: Voce'e notte 3:50
16. Otero: La del soto del Parral - Quiero desterrar de tu pecho el temor 5:04
17. Puccini: Turandot / Act 3 - Nessun dorma! 3:11
18. Because 2:17
19. Di Capua: 'O sole mio 2:12
20. Cannio: 'O surdato 'nnamurato 1:55
21. Osman: Ay-Ay-Ay 3:11
22. Buzzi-Peccia: Lolita 2:38
23. Schubert: Schwanengesang, D.957 (Cycle) - Ständchen (Rellstab) 3:14
24. Falvo: Dicitencello vuie 3:37
25. Cardillo: Core 'ngrato 3:33
26. Rodgers: You'll Never Walk Alone [Carousel] 3:48