A trecut un an de la Turneu. Fletcher si Ignatius sunt intemnitati tocmai in Pelt, iar acum trebuie sa treaca printr-un proces pus la cale de Inchizitie, o institutie puternica, controlata de persoane care s-ar bucura de prabusirea lui Fletcher.

Procesul e bantuit de fantomele trecutului si aduce dezvaluiri socante despre obarsia lui Fletcher, dar acesta nu are prea mult timp sa se gandeasca la ele; absolventii de la Vocans urmeaza sa fie trimisi intr-o misiune primejdioasa, in numele regelui si al consiliului acestuia. Daca dau gres, trupele orcilor vor deveni mai puternice decat orice a vazut Imperiul pana atunci.

Alaturi de prietenii lui credinciosi, Othello si Sylva, Fletcher trebuie sa isi croiasca drum inspre inima tinutului orcilor si sa salveze Imperiul de la distrugere sau sa moara incercand.