Tronul de Cranii din Krasia e pustiu.

Jardir ar fi trebuit să cucerească întreaga lume și să conducă toate popoarele în lupta împotriva demonilor. Asta dacă nu i s-ar fi opus Arlen Bales, Omul Pictat, și el un Izbăvitor pentru oamenii din Nord. După un duel la care onoarea i-a condamnat, amândoi dispar într-o prăpastie. Odată rămasă fără Izbăvitori, lumea recade în haosul luptelor pentru putere, iar forțele Răului proliferează.

În Sud, Inevera trebuie să-și împiedice fiii să se omoare între ei și să se arunce într-un război civil nimicitor, iar în Nord, Leesha și Rojer se străduiesc să-și formeze propriile alianțe care să țină calea krasianilor atunci când se vor întoarce.

Numai Renna Bales poate ști ceva despre soarta celor doi bărbați care ar fi trebuit să salveze omenirea, dar și ea a dispărut.